Wie kann ich eine Steuererklärung einem anderen Mandanten zuweisen?

FRAGE

Eine Steuererklärung ist beim falschen Mandanten abgespeichert und ich möchte das Dokument dem richtigen Mandanten zuweisen. Wie geht das?

LÖSUNG

Weisen Sie eine bestehende Steuerklärung wie folgt einem anderen Mandanten zu:

  1. Wählen Sie im Menü unter KONTAKT den Punkt "Mandanten".

  2. Wählen Sie in der Mandanten-Übersicht den Mandanten an.

  3. Mit einem rechten Mausklick auf der zu verschiebenden Steuererklärung öffnen Sie das Kontextmenü

  4. Wählen Sie im Kontextmenü die Option "Dokumente verschieben".

  1. Im darauffolgenden Dialog wählen Sie den Ziel-Mandanten aus.

  2. Bestätigen Sie die Zuweisung der Steuererklärung mit der Schaltfläche "Dokumente zuordnen"

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