Arbeitsoberfläche im Überblick

Abschnitte in diesem Beitrag:

Gliederung Hauptarbeitsbereich

Logo-Leiste

Menüband

Hauptnavigation

Inhaltsbereich

Gliederung Hauptarbeitsbereich

Die Arbeitsoberfläche von Dr. Tax Office 3.0 ist in folgende Hauptarbeitsbereiche gegliedert:

(1) Logo-Bereich
Infos zum Benutzer, Hilfe und Anwendungseinstellungen

(2) Menüband (Ribbon)
Symbol- und Aktionsleiste (kontextsensitiv)

(3) Hauptnavigation
Kontakte, Formulare, Fristen, Beratung und Verwaltung

(4) Inhaltsbereich
Auflistung von Mandanten, Formularen, etc. sowie Anzeige weiterer Details

Logo-Leiste

(1) Benutzerkennung

Hier wird der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt. Ohne Konfiguration des Benutzernamens wird standardmässig der Benutzername des PC’s angezeigt. Via "Profil öffnen" können Sie Ihr aktuelles Benutzerprofil anpassen.

(2) Hilfe

Über dieses Symbol können Sie mit unserem Helpdesk Kontakt aufnehmen:

  • Online Support: Hier gelangen Sie zum Online Support der Tax-Webseite.

  • Online Support Mail: Über diesen Punkt können Sie uns eine E-Mail-Anfrage zukommen lassen. Wenn Sie uns die angezeigten Konfigurations-Details ebenfalls zusenden, helfen Sie uns bei der rascheren Bearbeitung Ihrer Anfrage, sofern Ihr Problem technischer Natur

  • Fernwartung: Manche Anfragen können rascher gelöst werden, wenn wir das Problem direkt auf Ihrem Bildschirm mittels Fernwartung nachvollziehen können. Kontaktieren Sie dazu vorgängig unseren Support. Dieser wird Ihnen eine Zugangsnummer für die Fernwartung mitteilen.

(3) Einstellungen

Einstellungen: Öffnet die allgemeinen Applikations-Einstellungen (z.B. Updates, Sprache, Anzeige der Schriftgrösse, etc.).

Lizenzen: Über diesen Menüpunkt gelangen Sie in die Lizenzverwaltung und können neue Lizenzen aktivieren. Derselbe Menüpunkt befindet sich ebenfalls in der Hauptnavigation unter VERWALTEN / Lizenzen.

Info: Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zur Konfiguration, Systemumgebung und zu den Fehlerprotokollen, welche vor allem im Supportfall dienlich sind.

Menüband

Das Menüband (engl. Ribbon) ist eine Befehlsleiste, auf der die Dr. Tax Funktionen am oberen Rand des Anwendungsfensters in Form von Registerkarten organisiert sind. Die Benutzeroberfläche des Menübands erleichtert die Auffindbarkeit von Merkmalen und Funktionen, ermöglicht ein schnelleres Erlernen der Anwendung und verbessert die Kontrolle von Benutzern über diese. Das Menüband ersetzt die herkömmlichen Menü- und Symbolleisten.

Mittels Klick auf das Symbol "^" lässt sich das Menüband ein- und ausklappen. Bei Bildschirmen mit geringer Auflösung lassen sich so andere Bereiche vergrössern.

Hauptnavigation

KONTAKTE

  • Mandanten: Zentrale Adressverwaltung für alle Kundendaten. Diese Adressen werden beim Erstellen eines neuen Formulars ins Formular importiert werden.
  • Vertreter: Liste der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen mit Rollenzuweisungen (z.B. Sachbearbeiter, Mandatsleiter, Vertreter, etc.).

FORMULARE

  • Steuererklärung NP/JP: Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen über alle Kantone.
  • MWST-Abrechnung: Abrechnungsformulare zur Mehrwertsteuer.
  • Lohnausweis: Lohnausweisformulare
  • Snapform: Snapform Formulare mit Zugriff auf die Online-Bibliothek mit den Snapform Formularen der ESTV.

FRISTEN

  • Fristenkontrolle für Haupt- und Nebensteuerdomzile für Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen.
  • Fristeinreichungsmodul für Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen.
  • Vorlagen für Einzel- und Sammelgesuche im Wordformat plus offizielle Vorlagen der Steuerverwaltungen für die Fristverlängerung per Email.
  • Archiv für eingereichte Fristgesuche.

BERATEN

  • Steuerrechner: Modul zur Berechnung und Simulation verschiedener.
  • Steuerrecht: Steuerrechtsbibliothek mit Gesetzen, Verordnungen, Merkblättern, etc.

VERWALTEN

  • Lizenzen: Eingabe und Verwaltung von Lizenzen.
  • Benutzer: Verwaltung der Benutzer und Rechte.
  • Gruppen: Verwaltung der Gruppen und Rechte.
  • Updates: Installationsübersicht und Online-Updates.
  • Snapform Vorlagen: Snapform Vorlagen können hier zentral allen Benutzern zur Verfügung gestellt.
  • Word-Vorlagen: Word Vorlagen für Serienbriefe und zur Einforderung fehlender Unterlagen können hier hinzugefügt, adaptiert und allen zentral Benutzern zur Verfügung gestellt werden.
  • Checklisten: Listen von Unterlagen, welche im ModulEinforderung fehlender Unterlagen als Textbausteine importiert werden können.
  • Formularserver: Liste der verfügbaren Online-Dienst für Snapform.
  • Datensicherung: Backup und Wiederherstellung der Dr. Tax Datenbank.

ZULETZT GEÖFFNET

  • Enthält eine Liste der 5 zuletzt geöffneten Elemente.

Inhaltsbereich

Der Inhaltsbereich gliedert sich wie folgt:

(1) Titel

  • Aktueller Navigationsbereichs (Mandant, Steuererklärung, etc.)
  • Anzahl Elemente, welche in der Haupttabelle angezeigt werden
  • Gruppierung
  • Suche

(2) Haupttabelle
Alle Elemente in der Tabelle lassen sich sortieren, verschieben, gruppieren und filtern. Spalten können je nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden. Die Tabellenansicht kann individuell auf jedem Arbeitsplatz bzw. pro Benutzer angpasst werden.

(3) Detailansicht
In diesem Bereich werden Details zum markierten Datensatz angezeigt. Die Detailansicht kann pro Benutzer individuell angpasst werden.

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