Papierlos mit E-Dossier

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ico-info.png Digitale Effizienz von A-Z   ico-benefits.png Vorteile & Funktionalität
 

Die Bearbeitung und Verwaltung der Steuerakten kostet Sie viel Zeit – unnötig viel Zeit. Dr. Tax E-Dossier macht Schluss mit dem aufwändigen manuellen Erfassen, Sortieren, Kategorisieren, Kopieren, Archivieren und Wiederfinden von Belegen und Dokumenten.

Das neue Modul von Dr. Tax digitalisiert den gesamten Beleg- und Dokumentverarbeitungsprozess von A bis Z in einem vollintegrierten System. Sie können sämtliche Arbeiten bequem und effizient aus Ihrer Dr. Tax-Lösung erledigen. Papier bleibt auf wenige Bereiche beschränkt. Sie sparen Zeit, Papier, Archivraum und damit unter dem Strich viel Geld.

 

   

• Reduktion der Kopier- und Druck-Aufwände
• Intuitiver Import von Belegen und Dokumenten
• Schnellere Bearbeitung und Verwaltung der Dokumente
• Sinkender Raumbedarf durch Wegfall des Papierarchivs
• Rasches Finden über eine Volltextsuche
• Zusätzliche Zeit für Mehrwert schaffende Tätigkeiten
• Drag & Drop-Import aus E-Mail und Dateisystem
• Automatische Zuordnung von Scans
• Mobile Digitalisierung von Belegen per Smartphone-App
• Direkte Bearbeitung der digitalen Dokumente
• Einfaches Splitten von PDF-Dokumenten
• Flexible Kategorisierung
• Zentrale Verwaltung von Dauerakten, etc.
• Druck oder PDF-Ausgabe von Belegen und Steuererklärung in einem Durchgang

 

1. Digitalisierung und Import

Intuitiver Import

  • Digitale Dokumente lassen sich per Drag & Drop direkt aus E-Mails oder Datei-Systemen importieren.

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  • Automatische Zuordnung – Gescannte Belege lassen sich unter Verwendung von Trennblättern automatisch einer Steuererklärung und einer Beleg-Kategorie zuordnen.

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 Mobile Digitalisierung

  • Zusätzlich zum Scanning können Dokumente auch einfach mit der Smartphone-App Snapshare® fotografiert und über einen Barcode automatisch der Steuererklärung und der Beleg-Kategorie zugeordnet werden (bereit ab Februar 2018).

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  • Unterstützung aller gängigen Dateiformate – Die Software unterstützt neben PDF-Dateien auch Office-Formate wie Word und Excel sowie alle relevanten Bildformate wie JPG, TIFF oder PNG.

 

 2. Organisation und Bearbeitung

Ablage nach Steuerjahr Die Ablage ist nach Steuerjahren organisiert. 

  • Der Zugriff ist Jahres-übergreifend möglich. Belege können laufend erfasst und Dokumente aus vergangenen Steuerperioden schnell gefunden werden. Dauerakten lassen sich zentral beim Mandanten ablegen.
  • Flexible Kategorisierung - Belege können in vorgegebenen oder selbst definierten Kategorien organisiert werden. Steuerrelevante Belege lassen von übrigen Unterlagen unterscheiden
  • Splitten und zusammenführen von Belegen - PDF-Dateien lassen sich per Mausklick aufsplitten und zusammenführen.
  • Bearbeiten von Belegen – Dokumente können für die Bearbeitung direkt im externen Standard-Editor wie Acrobat, Word oder Excel geöffnet und bearbeitet werden. Nach dem Speichern wird das Dokument automatisch in die Dr. Tax Datenbank zurückgelesen und archiviert.

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3. Einreichung und Archivierung

Effizienter Druck

  • Die Steuererklärung kann inklusive aller zugehörigen Belege in einem Durchgang gedruckt werden. Auch steuerrelevante Word- und Excel-Dateien werden in diesem Schritt mitausgedruckt.
  • Direkte PDF-Generierung – Genauso wie beim Druck auf Papier lässt sich auch ein PDF der gesamten Steuererklärung in einem Schritt erzeugen.
  • Interne Archivierung – Die Steuererklärung kann beim Drucken gleichzeitig als PDF im E-Dossier archiviert werden. Über eine Volltextsuche lassen sich alle benötigten Unterlagen treffsicher und schnell finden.
  • Externe Archivierung – Für externe DMS wie Kendox® oder Canon Therefore® sind Schnittstellen in Vorbereitung.

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