Snap-Share ID mit Serienbrief erstellen

Serienbriefe erstellen & Empfänger auswählen

Dr. Tax 3.0 ist mit einer integrierten Serienbrieffunktion ausgestattet. Die Briefvorlagen sind MS Word basiert und werden zentral in der Datenbank abgespeichert. In unserem Beispiel möchten wir allen Kunden, für die 2017 eine Steuererklärung NP im Kanton Bern erstellt wurde, einen Brief senden. Analog können Serienbriefe auch aus der Mandantenansicht generiert werden. Gehen Sie dabei nun wie folgt vor:

  1. Stellen Sie sicher, dass die Briefvorlage "SNAP.SHARE - ID Email-Anhang (Deutsch)" unter VERWALTEN / Word-Vorlagen vorhanden ist.
  2. Wählen Sie die Ansicht FORMULARE / Steuererklärung NP oder Steuererklärung JP. In dieser Ansicht werden alle Kunden mit einer Steuererklärung in einem entsprechenden Jahr angezeigt.
  3. Markieren Sie alle Mandanten, für die Sie einen Serienbrief senden möchten. Um alle zu markieren, verwenden Sie die Tastenkombination CTRL + A.
  4. Klicken Sie im Menü im Register START auf Brief senden.
  5. Alternativ gelangen Sie via rechtem Mausklick auf die Auswahl ins Kontextmenü und können dort ebenfalls die Option Brief senden anwählen.

Führen Sie nun die Schritte im nächsten Kapitel aus.

Serienbriefe generieren

  1. Prüfen Sie unter EINSTELLUNGEN SERIENBRIEF die Absender-Adresse (Vertreter/Sachbearbeiter) und das Briefdatum. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen.
  2. Wählen Sie unter BRIEFVORLAGEN die Briefvorlage "SNAP.SHARE - ID Email-Anhang (Deutsch)" aus. Wenn Sie Mandanten mit verschiedenen Korrespondenzsprachen ausgewählt haben, erscheint pro Korrespondenzsprache eine separate Auswahl.
  3. Filtern Sie allenfalls die Ansicht nach den entsprechenden Korrespondenzsprachen.
  4. Starten Sie den Serienbrief via Menü START / Serienbrief erstellen. Sie können zwischen folgenden Option auswählen:

  5. Der erstellte Serienbrief wird nach dem Speichern archiviert und kann in der Detail-Ansicht der Steuererklärung im Register KORRESPONDENZ jederzeit wieder angezeigt werden. Via rechtem Mausklick auf die Datei können Sie den Brief zudem bearbeiten oder löschen:

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